Pusula Yatırım’ın analizine göre, İran-ABD arasındaki askeri gerilim ve Körfez bölgesindeki gelişmeler petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

Bültende, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik füze ve İHA saldırıları ile Suudi Arabistan’ın Hürmüz Boğazı’nı baypas eden Doğu-Batı petrol boru hattını kapatmak zorunda kalmasının petrol fiyatlarını desteklediği belirtildi.

İran-ABD arasındaki gerilimin tırmanması ve Körfez’deki gemilere yönelik saldırıların da enerji piyasalarındaki riskleri artırdığı kaydedildi.

İran ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde gelişmiş bir ABD İHA’sını düşürdüğünü açıklamasına ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran’ın Panama bayraklı El Gaia tankerine yönelik iddiaları yalanlamasına da değinilen bültende, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın petrolünü kontrol altına alabileceklerine yönelik açıklamalarının çatışma riskini artırdığı ifade edildi.

Bültende değerlendirmesine yer verilen piyasa uzmanı Komal Sri-Kumar’ın, boru hatlarına yönelik saldırılar ve artan gümrük vergilerinin enflasyon ile tahvil faizleri üzerinde ciddi yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirttiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’in faiz indirmesi yönündeki kamuoyu baskısına rağmen, uygulanan gümrük vergileri ve İran’daki savaşın enflasyonist baskıları artırdığı ifade edildi. Piyasalarda çarşamba günü Fed’in 2023’ten bu yana ilk faiz artırımını gerçekleştireceği ve mart ayına kadar en az üç faiz artırımının fiyatlandığı belirtildi.

Bültende, Fed yetkililerinden Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki şahin mesajlarının ardından, merkez bankasının bağımsızlığını ve itibarını koruma ihtiyacının önem kazandığı kaydedildi. Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi ve politik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle Fed’in faiz politikasında yönetimin taleplerine direnebileceği değerlendirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 5,2 artarak beklentileri aşarken, perakende satışlardaki büyümenin yüzde 0,4’e gerilediği bildirildi. Kent içi sabit sermaye yatırımları ise yılın ilk sekiz ayında yüzde 7,2 daraldı.

Bültende, söz konusu verilerin Çin ekonomisinde üretim ile tüketim arasındaki dengesizliğin derinleştiğine işaret ettiği belirtildi. Mezuniyet sezonunun etkisiyle işsizlik oranının yüzde 5,3’e yükseldiği, yeni banka kredilerinin 60 milyar yuana gerilediği ve kredi büyümesinin yüzde 4,9 ile tarihi düşük seviyeye indiği aktarıldı.

Çin ekonomisindeki zayıf iç talep ve gayrimenkul sektöründeki sorunların, ikinci çeyrekte yüzde 4,3’e gerileyen büyümenin Pekin’in yüzde 4,5-5 aralığındaki yıllık hedefinden uzaklaşması riskini artırdığı ifade edildi.

Yetkililer ve analistlerin, yapay zeka yatırımlarının desteklediği yarı iletken ihracatı ve yüksek petrol stoklarının enerji şoklarına karşı sağladığı korumaya dikkat çektiği belirtilirken, doğrudan faiz indirimleri yerine kademeli mali destekler ve tahvil ihraçlarının öne çıktığı kaydedildi. Bununla birlikte, iş dünyası ve tüketici güveninin desteklenmesi için eylül ayında daha geniş kapsamlı bir mali teşvik paketine ihtiyaç duyulabileceği değerlendirildi.

Bültende yer alan verilere göre Nasdaq 100 endeksi yüzde 0,82 düşüşle 29.127,16 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 7.624,23 puana, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,29 düşüşle 52.421,20 puana geriledi. DAX yüzde 0,50 düşüşle 25.440,81 puan olurken, FTSE 100 yüzde 0,44 yükselişle 10.697,57 puana çıktı.

Vadeli piyasalarda Nasdaq 100 yüzde 0,43, S&P 500 yüzde 0,36 ve Dow Jones yüzde 0,44 ekside bulunurken, DAX vadeli endeksi yüzde 0,11 geriledi.

Döviz piyasasında dolar/TL 48,64, avro/TL 56,14 seviyesinde bulunurken, EUR/USD 1,1534 seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,13 artışla 99,63 seviyesine yükseldi. USD/JPY ise yüzde 0,37 artışla 154,9120 seviyesine çıktı.

Emtia tarafında ons altın 4.294,85 dolar, ons gümüş 63,09 dolar ve Brent petrol 98,66 dolar seviyesinde bulunurken, ons altın yüzde 0,09, ons gümüş yüzde 0,21 ve Brent petrol yüzde 0,16 geriledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,03 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,69, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 4,86 oldu. Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 39,75 seviyesinde bulunurken, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 36,38 olarak kaydedildi.

Pusula Yatırım’ın teknik değerlendirmesinde, ABD faiz kararının yaklaşmasıyla ons altında düşüş eğiliminin sürdüğü belirtildi. Altında 4.441, 4.589 ve 4.723 dolar seviyeleri direnç; 4.240, 4.124 ve 4.006 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkarıldı.

Gümüşte ise 65,57, 68,42 ve 71,20 dolar seviyeleri direnç; 62,52, 59,29 ve 56,31 dolar seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

EUR/USD paritesinde 1,1500, 1,1454 ve 1,1404 seviyeleri destek; 1,1568, 1,1618 ve 1,1661 seviyeleri direnç olarak belirtilirken, Nasdaq 100 için 29.445, 30.013 ve 30.661 seviyeleri direnç, 28.551, 27.967 ve 27.221 seviyeleri destek olarak gösterildi.

Brent petrolde ise bölgedeki savaş ve arz riskleri nedeniyle teknik destek ve direnç seviyeleri belirlemenin mevcut koşullarda riskli olduğu değerlendirildi.